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    所在位置:首頁企業新聞【干貨】新材料行業的投資機會在哪????
    【干貨】新材料行業的投資機會在哪????
    新聞類型: 企業新聞 來 源: 新材料在線 點 擊: 445 日期: 2019-07-01

    隨著新能源汽車、軍工、電子通信等行業的景氣上升,作為新興行業之一的新材料概念最近市場表現突出。新材料應用廣泛,是其他產業發展的基礎。根據《新材料產業“十二五”發展規劃》要求,到2015年新材料產業目標規模是2萬億元,預計未來五年新材料產業年均增長率25%,市場空間廣闊。2014 年新興產業將得到更多青睞,新材料細分行業蘊藏著結構性機會。


    新材料是與傳統材料相對應的,嚴格來講新材料并不能算是一個行業,而應該稱之為產業門類。新材料作為一個概念產業所涉及的具體材料十分繁雜。據了解,新材料主要包括:特種合金鋼、碳碳復合材料、超硬材料、柔性材料、光學膜材料、稀土永磁、鋰電池產業鏈等。當前,鋰電池產業鏈、柔性材料、新能源、化工新材料成為了研究最活躍、發展最快、應用前景最為投資者所看好的新材料領域。


    近十年以來,世界材料產業的產值以每年約30%的速度增長。我國新材料產業起步較晚,近幾年發展較快。截至2013年底,我國區域性新材料產業基地已達95家,全國20多個省市新材料作為高新技術產業發展重點之一,北京、湖南、山東等地新材料產業發展勢頭強勁,新材料產業正逐步成為地區經濟的重要增長極之一。但總體而言,我國新材料產業規模還不大,多數處于發展初期,產業呈集聚發展趨勢、區域特色明顯,形成了各有優勢、各具特色的發展格局。


    2014年國家放寬對地方政府的GDP 考核,容忍度的提升和2013 年經濟工作會議對改革的重視均說明國家調整經濟結構的決心。產業轉型升級將對新產業產生巨大的發展空間,因此新材料行業將長期受益。


    根據2012年國家出臺《新材料產業“十二五”發展規劃》要求,到2015年新材料產業目標規模是2萬億元。業內人士認為, 2014 年新興產業將得到更多青睞,新材料細分行業蘊藏著結構性機會。


    1.新材料是其它產業發展的基礎,國家政策的持續引導和扶持,為行業發展提供了相對寬松的環境。2010年新興產業在國內生產總值中占比僅3%,而到2015年,戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右,到2020年,戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業成為國民經濟的支柱產業,新能源、新材料、新能源汽車產業成為國民經濟的先導產業。2013年國家和地方對戰略性新興產業的政策措施逐步完善,北京、黑龍江、浙江等19個省市相繼出臺了地方性新材料產業專項規劃政策,推動行業的快速發展。


    2.預計未來五年新材料產業年均增長率25%,市場空間廣闊。新材料是七大戰略性新興產業之一,主要服務于戰略性新興產業,同時也是新興產業發展的基礎及先導。一方面,戰略性新興產業的快速發展將帶動新材料產業的市場需求。另一方面,我國傳統產業的結構調整,迫切需要以新材料來作為新的增長點。2010年我國新材料產業規模超過6500億元,與2005年相比年均增長約20%,其中,稀土功能材料、先進儲能材料、光伏材料、有機硅、超硬材料、特種不銹鋼、玻璃纖維及其復合材料等產能居世界前列。根據《新材料產業“十二五”發展規劃》要求,“十二五”期間年均增長率超過25%,到2015年達到2萬億元總規模的目標。到2020年,建立起具備較強自主創新能力和可持續發展能力、產學研用緊密結合的新材料產業體系,新材料產業成為國民經濟的先導產業。


    3.新材料細分行業蘊藏結構性機會。


    1)鋰電池材料:成本領先,占礦為王。隨著技術的改進,鋰電池價格的下降是必然趨勢,這將壓縮公司的利潤空間,因此具有成本優勢的公司未來更具競爭力;進口替代意味著較高的技術壁壘,相應的也帶給公司更高的毛利率,鋰電池進口替代的主要領域包括高端鋰電池、隔膜、電解質六氟磷酸鋰、BMS系統芯片等。同時,由于下游新能源汽車市場需求的進一步擴大,鋰礦石等稀土價格將長期走高,上游鋰礦資源類公司或將成為最大受益者。


    2)光伏材料:行業基本面繼續向好。在國家大力支持光伏業發展的預期下,今年國內光伏電站建設熱潮仍將持續,看好優質光伏公司特別是電站及多晶硅公司的投資機會。


    3)柔性材料:行業高成長,未來空間巨大。柔性材料顧名思義,就是應用在柔性電子上的材料,是將有機、無機材料電子器件制作在柔性、可延性塑料或薄金屬基板上的新興電子技術,在信息、能源、醫療、國防等領域具有廣泛應用前景,特別是應用在可穿戴設備上。


    4)特種鋼:需求旺盛,發展迅速。特鋼區別于普鋼,工作條件相對苛刻,產品類別包括結構鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工具鋼、高溫合金等,對應的下游行業主要有汽車、機械、鐵路、鍋爐制造等,其中汽車、機械行業的需求占比較大。


    5)金剛石:未來看新應用空間。金剛石磨具、刀具主要應用于機械加工工業和光學玻璃工業,鋸切工具廣泛應用于建筑材料中天然石材和人造石材的切割加工,鉆探工具主要應用于地質勘探和油氣井的鉆進,拉絲模具專用于拉制導線和篩網用的各種金屬絲。


    6)光學膜材料:未來看國產替代和新品。背光模組與其他液晶面板材料組裝成各種液晶顯示屏,廣泛應用于液晶電視機、液晶顯示器、筆記本電腦、手機、數碼設備等電子產品,因此背光模組中的光學膜需求與各類液晶面板的需求增速相關度極高。數據顯示,近年來筆記本(NB)和電視機(TV)用TFT-LCD面板的出貨量增長十分迅速,每年的增速都在20%以上,去年甚至超過了30%。今年上半年筆記本出貨量達到了1.37 億片,電視機出貨量達到了1.03 億片,而臺式機顯示器(monitor)的需求增長雖然較為平穩,但每年的增速也接近10%。與此同時,由于國內具有較低的人力成本、土地成本、動力成本和運輸成本,國內的市場需求還在不斷增長,而且下游產業也逐漸向國內轉移,光學膜市場份額上升也是大趨勢。

    (Source: 老虎財經)

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